Ilustrado con dibujos de 115 niños y niñas pertenecientes a 24 entidades del país, en las ocho narraciones que recoge este volumen, Leonora Carrington da vida a una variedad de personajes maravillosos y seres mágicos que aparecen en formas diversas, desde divertidas hasta terroríficas y fantasmagóricas, como un esqueleto que se cepilla los dientes, lee el periódico y hace bromas; una hermosa mujer alada que bebe sangre; un enorme grupo de conejos carnívoros alimentados por una extraña pareja; ratas con experiencia en cirugía en humanos, y una isla en medio de una avenida con vehículos estruendosos día y noche.