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Mérida, Yucatán
Regresando a casa después de que su padre sufriera un accidente, Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) encuentra por el camino una oreja humana amputada. Alerta al detective de la policía John Williams, cuya hija, Sandy, es amiga suya. Ella le cuenta los detalles sobre una mujer sospechosa llamada Dorothy (Isabella Rossellini), que puede estar conectada con el caso que lleva su padre.
Apoyado por Sandy, Jeffrey inicia su propia investigación. Curioso por el caso, entra en el apartamento de Dorothy haciéndose pasar por un exterminador de plagas, mientras ella se distrae con un hombre. En un momento de despiste de Dorothy, Jeffrey le roba la llave de repuesto de la casa. Siguiéndole la pista, una noche llega al local donde canta Dorothy, que interpreta en ese momento Blue Velvet.
David Lynch
Calle 62 495, Esquina con Calle 60 Col. Merida Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán
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