Basado en el manga Sakamichi no Apollon escrito por Yuki Kodama, este anime narra la historia de tres adolescentes durante el verano de 1966 en la prefectura de Nagasaki.

Kaoru Nishimi es un estudiante destacado y pianista de música clásica, entra a primer año de preparatoria en una nueva ciudad y suele estar solo hasta que un día coincide con Sentaro Kawabuchi, un chico rebelde que la mayoría de la clase considera un delincuente, pero debido al amor que tiene por la música jazz, él y Kaoru inician una amistad.

Sentaro le presenta a su mejor amiga de la infancia, Ritsuko Mukae, quien también es apasionada de la música jazz. Gracias a la influencia de sus dos nuevos mejores amigos, Kaoru comienza a maravillarse por este género musical por lo que decide cambiar la música clásica por el jazz; los tres amigos se embarcan en diversas aventuras que harán memorable su verano.