En tiempos remotos una nave de alienígenas se estrella en un bosque habitado por animales antiguos. Los alienígenas se encuentran con Yobi, un zorro de cinco colas que tiene el poder de transformarse e imitar todo lo que le place. Yobi se mantiene oculto pues los humanos tienen la creencia de que son seres que tragan almas humanas, por lo que son cazados sin piedad. En una ocasión los alienígenas se ven amenazados y Yobi tendrá que mezclarse con los humanos para rescatarlos, poniendo su propia vida en peligro.

DIRECTOR:

Lee Seong-kang