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México, Ciudad de México
Un pepenador mudo encuentra un billete de 10 mil pesos, despertando la codicia de quienes lo rodean. Se trata de una tragedia urbana en la cual su protagonista, un ser ansioso del afecto de los otros, recorre los senderos del melodrama de barrio bajo tan propios de los mejores momentos del cine de Rodríguez. Por su interpretación, López Tarso obtuvo reconocimientos en los festivales de San Francisco (Estados Unidos), Cork (Irlanda) y el del Concurso Cinematográfico Hispanoamericano de la Universidad Iberoamericana.
Pedro de Urdimalas, Ismael Rodríguez y Mario Hernández, basado en el cuento El billete de Luis Spota
Ismael Rodríguez
Ignacio López Tarso (Adán), Alida Valli (la italiana), Luis Aguilar (ventrilocuo), Columba Domínguez (directora del orfanatorio), Guillermo Orea (tendero), Noé Murayama (líder), Susana Cabrera (La Gorda), José Ángel Espinosa Ferrusquilla (Torcuato)
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